东吴证券：维持比亚迪电子买入评级 汽车智能系统景气度超预期

东吴证券发布研究报告称，东吴迪电度超维持电子（00285）“买入”评级，证券智考虑到组装业务毛利率缓解进展低于预期，维持手机等消费电子大盘需求较弱，比亚下调2022-24年归母净利润预测至16.5/28.7/40.4亿元，买入同比-28%/+74%/+41%。评级公司2022H1营收/归母净利润为436.94/6.34亿元，汽车同比下滑1.88%/61.43%，系统均低于预期。景气

报告中称，预期公司2022H1汽车智能系统业务营收32.37亿元，东吴迪电度超同比增长150.93%。证券智同时在智能驾驶、维持智能座舱、比亚智能网联、买入整车热管理、车身智能电器、内外饰件和汽车相关声学系统产品，7-8个大领域规划产品近十个，单车价值量上万元人民币。深度配套母公司，享受品类扩充、需求扩充、母公司市占率提升三重逻辑。除汽车电子业务外，公司在户储方面也有所布局，近年来盈利较大增长。

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